В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти секретный объект. В её составе — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с личным врагом — генералом Исимурой, командующим заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленниках. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Теперь японский генерал грозит взорвать подземные хранилища, и противостояние между ними становится вопросом жизни и смерти.
